AI voor financieel adviseurs.
Meer klanten goed bedienen met hetzelfde team. Ik zet het terugkerende werk in je kantoor op de automaat, van dossiers ordenen tot klantvragen, zodat jullie tijd houden voor het advies.
Voor elk advies gaat veel tijd in het voorwerk zitten. Stukken opvragen en ordenen, een klantdossier doorlezen om de situatie scherp te krijgen, hypotheek- en pensioenpapieren op een rij zetten. En de compliance die erbij hoort, het nalopen of een dossier compleet en kloppend is voordat je verder kunt.
Dat werk is nodig en moet kloppen, maar het is geen advies. Het zijn de uren die je niet bij de klant doorbrengt en die je vaak buiten kantoortijd inhaalt. Terwijl klanten je inschakelen voor de afweging en de gerustheid, niet voor het uitzoekwerk eromheen.
Ik begin bij één taak die elke week terugkomt. Vaak is dat het samenvatten van een klantdossier of het ordenen van aangeleverde stukken. De AI brengt de situatie helder in beeld en signaleert wat nog mist, zodat je sneller bij het advies bent. Jij houdt de regie.
De AI bereidt voor, de adviseur beslist en tekent af. Geen advies gaat naar de klant zonder dat een mens het heeft gewogen. Financiële gegevens zijn gevoelig, dus waar het moet draaien we modellen lokaal, zodat data het kantoor niet verlaat. Alles AVG-proof en rond jullie bestaande software heen.
Werkgebied
Groningen, Drenthe en Friesland. Ik kom naar je toe.
Meer lezen
Dit pak ik als eerste op.
Klantdossiers samenvatten
Een dossier wordt teruggebracht tot een helder overzicht met de kern, zodat je sneller bij het advies bent.
Hypotheek- en pensioenstukken ordenen
Aangeleverde papieren worden gesorteerd en op een rij gezet, zodat je niet zelf alles hoeft uit te zoeken.
Compliance-checks
De AI loopt een dossier na op wat ontbreekt of aandacht nodig heeft, met de adviseur die het oordeel velt.
Klantvragen beantwoorden
Veelgestelde vragen krijgen meteen een correct antwoord, met een mens als achtervang voor het maatwerk.
Voorbereiding van adviesgesprekken
Een beknopte voorbereiding op basis van het dossier, zodat je goed beslagen het gesprek in gaat.
Twee manieren waarop ik help.
Allebei starten ze met een gratis kennismaking en daarna het Strategiegesprek, zodat je weet waar de winst zit voordat we bouwen.
Vragen uit jouw branche.
Van Strategiegesprek naar maand-ritme.
Vier stappen, geen verrassingen. Eerst de kansen helder op papier, dan bouwen, daarna doorlopend bijschalen.
- Stap 01
Gratis kennismaking
Een kort gesprek van 20 minuten, remote. We kijken of het klikt en of jouw vraag bij mij past. Geen verplichting, geen kosten.
- Stap 02
AI Strategiegesprek
Klikt het, dan plannen we het Strategiegesprek: een halve dag op locatie of remote. Ik loop mee in je bedrijf en je krijgt minimaal drie concrete kansen op papier. Kost €750, dat bedrag gaat er als korting af zodra je verder gaat.
- Stap 03
Bouwen als je vaste expert
Als je vaste expert of per project bouw en test ik mee. Het werk dat elke week terugkomt gaat op de automaat, en ik houd het draaiend.
- Stap 04
Maand-ritme
Elke maand een review van een uur, tussendoor bellen of appen. Doorlopend bouwen en bijschalen waar het past.